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财务自由之路【Path to Financial Freedom】

这是一个投资理财的入门课程，完全零起点，向您完整讲述如何开始理财，通过价值投资的方式捍卫自己的积蓄，最终实现财务自由。本课程完全原创，独立见解，通俗易懂，简单易用。本课程共12节课，每节课10-20分钟不等，第三和第七课配有相应Excel文件可供实践参考。

This is a beginner-friendly investment and personal finance course designed for individuals with no prior knowledge. It comprehensively guides you on how to start managing your finances, protect your savings through value investing, and ultimately achieve financial freedom. The course is entirely original, offering unique insights, and is presented in an easy-to-understand and user-friendly manner. It consists of 12 lessons, each lasting between 10 to 20 minutes. Lessons three and seven include corresponding Excel files for hands-on practice and reference.

【This course is delivered in Mandarin Chinese, and accompanied with subtitle of multiple languages, including English, Japanese, Korean, etc】

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What's inside

Syllabus

为什么要自己学习理财知识？什么是财务自由？

课程简介【Course Introduction】

财务自由的定义【Definition of Financial Freedom】

如何分析自己的财务现状？金融市场上有哪些投资工具？如何合理制定投资计划？

制作个人资产负债表，估算每月结余、被动收入、被动支出

储蓄、保险、债券、股票、基金、期货、期权，都是怎么回事？

什么是好投资？如何提高投资水平？

为什么说股票是财富的源泉所在？股票的本质是什么？如何选择公司和投资股票

什么是财富的源泉？什么是公司？股票是怎么回事？

什么是价值？股票有价值吗？反应股票价值的指标

什么是价值投资？如何选择行业？如何选择股票？

什么是价格？价格短期长期波动的特点

如何买入股票？什么时候应该卖出？

什么是房地产？房产投资和股票投资的异同？如何进行房产投资决策？

投资是不劳而获吗？金钱是被铸造的自由？财务自由的步骤规划？

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Activities

Be better prepared before your course. Deepen your understanding during and after it. Supplement your coursework and achieve mastery of the topics covered in 财务自由之路【Path to Financial Freedom】 with these activities:

阅读《穷爸爸富爸爸》

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帮助学生建立正确的金钱观和理财意识，为学习价值投资打下基础。

View 富爸爸穷爸爸 on Amazon

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通读全书，理解核心概念。
思考书中观点，结合自身情况进行分析。
记录读书笔记，总结学习心得。

制作个人财务规划表

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帮助学生将课程中所学的知识应用到实际生活中，制定可行的财务规划，并定期进行回顾和调整。

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评估当前的财务状况，包括资产、负债、收入和支出。
设定财务目标，例如储蓄目标、投资目标和退休目标。
制定详细的财务规划，包括储蓄计划、投资计划和支出计划。
定期回顾和调整财务规划，以适应变化的情况。

模拟股票投资

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帮助学生在实践中学习股票投资的技巧，熟悉股票市场的运作规则，降低实际投资的风险。

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选择一个模拟股票交易平台。
学习股票交易的基本知识，例如买入、卖出、止损和止盈。
选择几只感兴趣的股票进行模拟交易。
记录交易记录，分析交易结果，总结经验教训。

Three other activities

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阅读《聪明的投资者》

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帮助学生深入理解价值投资的理念和方法，提高股票投资的水平。

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仔细阅读全书，理解价值投资的核心原则。
学习如何分析公司的财务报表，评估公司的价值。
思考如何应用价值投资的原则选择股票。
记录读书笔记，总结学习心得。

撰写投资心得

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帮助学生总结学习心得，分享投资经验，加深对课程内容的理解。

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回顾课程内容和实践经验。
选择一个感兴趣的投资主题。
撰写一篇投资心得文章，分享自己的观点和经验。
发布文章到社交媒体或投资论坛，与他人交流。

辅导其他学员

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通过辅导其他学员，巩固自己的知识，加深对课程内容的理解。

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在课程论坛或学习群中回答其他学员的问题。
分享自己的学习心得和经验。
帮助其他学员解决学习中遇到的困难。

Career center

Learners who complete 财务自由之路【Path to Financial Freedom】 will develop knowledge and skills that may be useful to these careers:

财务顾问

财务顾问为客户提供广泛的财务建议，包括投资、保险、退休计划等。本课程“财务自由之路”可以帮助你成为一名更好的财务顾问，因为它涵盖了个人理财的各个方面。课程中关于分析个人财务现状、制定投资计划、评估各种投资工具以及规划财务自由步骤的内容，能够帮助未来的财务顾问更好地为客户提供全面的财务解决方案。财务顾问能够凭借本课程，在今后的工作中，为客户提供更专业的服务。

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理财规划师

理财规划师帮助个人和家庭制定全面的财务计划，以实现他们的长期财务目标。想要成为一名理财规划师，学习“财务自由之路”课程会大有裨益，因为它涵盖了个人理财的基础知识和实践技能。课程中关于制定个人资产负债表、估算每月结余以及规划财务自由步骤的内容，能够帮助未来的理财规划师更好地为客户提供服务。尤其是在课程中，关于各种投资工具的介绍和分析，对于理财规划师来说是必不可少的知识。

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投资顾问

投资顾问为客户提供个性化的投资建议，帮助他们实现财务目标。本课程“财务自由之路”可以帮助你成为一名投资顾问，因为它涵盖了理财规划和投资策略的关键方面。课程中关于分析个人财务现状和制定投资计划的内容，能够帮助未来的投资顾问更好地了解客户的需求和风险承受能力。此外，课程中关于评估各种投资工具的讨论，也能够帮助投资顾问为客户提供更全面的投资方案。本课程特别适合那些希望以用户友好的方式学习投资基础知识的人。

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金融分析师

金融分析师通过分析财务数据来为个人或机构提供投资建议。本课程“财务自由之路”可能对有志于成为金融分析师的学员有所帮助，因为它深入探讨了个人理财和价值投资的基本原理。本课程涵盖了如何评估金融市场上的各种投资工具，包括股票、债券和基金，这对于金融分析师至关重要，他们需要具备广泛的金融产品知识。此外，课程中关于制定个人资产负债表和估算每月结余的实践环节，也能够帮助未来的金融分析师更好地理解客户的财务状况，从而制定更有效的投资策略。课程中关于价值投资的部分，特别是关于如何选择公司和评估股票价值的讨论，与金融分析师的核心任务密切相关。

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投资组合经理

投资组合经理负责管理客户或机构的投资组合，以实现特定的投资目标。本课程“财务自由之路”有助于那些希望从事投资组合管理的人，因为它涵盖了投资策略和资产配置的基本原理。课程中关于评估各种投资工具、制定投资计划以及进行价值投资的内容，与投资组合管理的核心任务密切相关。课程中关于价值投资的部分，特别是关于如何选择行业和评估股票价值的讨论，对于构建稳健的投资组合至关重要。

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房地产投资分析师

房地产投资分析师评估房地产市场的投资机会，并为投资者提供建议。本课程“财务自由之路”将为你进入房地产行业打下基础，因为它涵盖了房地产投资的基本概念和策略。课程中关于房地产投资和股票投资的异同的比较，能够帮助房地产投资分析师更好地理解房地产市场的特点。特别是在课程中，介绍应该如何做房产投资决策，有利于你更好地做出客观的分析。

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股票交易员

股票交易员代表机构或个人进行股票买卖，以从市场波动中获利。本课程“财务自由之路”可能对希望从事股票交易的学员有所帮助，因为它介绍了股票投资的基本原理和价值投资的方法。课程中关于股票本质、价值评估以及价格波动的讨论，能够帮助未来的股票交易员更好地理解市场动态。尤其是在课程中，对于如何选择公司和评估股票价值的深入探讨，对于股票交易员来说具有重要的参考价值。

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基金经理

基金经理管理投资基金，代表投资者进行投资决策。具备金融背景，或者考取相关硕士学历，能够帮助你更好地胜任这份工作。本课程“财务自由之路”可以为基金经理提供有益的补充知识，因为它涵盖了价值投资和个人理财的原则。课程中关于股票、债券和基金的讨论，以及关于选择公司和评估股票价值的深入探讨，对于基金经理的投资决策具有重要的参考价值。尤其是通过课程，可以了解到制定资产负债表的方法。

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風險分析師

风险分析师评估金融风险，并提出降低风险的建议。本课程“财务自由之路”可能对风险分析师有所帮助，因为它涉及各种投资工具的风险评估。风险分析师需要了解各种投资工具的潜在风险和回报，以便为客户或机构提供合理的建议。课程中关于股票、债券和基金的讨论，以及关于价格波动的分析，可以帮助风险分析师更好地评估市场风险。课程中，关于制定个人资产负债表，对于理解财务风险，也具有一定的辅助作用。

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个人银行家

个人银行家为个人客户提供各种银行服务，包括贷款、存款和投资。本课程“财务自由之路”对个人银行家有益，因为它涵盖了个人理财和投资的基本知识。个人银行家需要了解各种投资工具的特点，以便为客户提供合适的建议。课程中关于储蓄、保险、债券、股票和基金的讨论，可以帮助个人银行家更好地满足客户的理财需求。通过课程，可以了解到如何通过价值投资的方式捍卫你的积蓄。

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保险经纪人

保险经纪人代表客户寻找合适的保险产品，并提供专业的保险建议。本课程“财务自由之路”可以帮助保险经纪人更好地了解客户的财务需求，从而提供更合适的保险方案。课程中关于保险的讨论，以及关于分析个人财务现状的内容，能够帮助保险经纪人更好地评估客户的风险承受能力和保障需求。通过学习本课程，保险经纪人能更好地胜任自己的工作，为客户提供更专业的服务。

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企业融资顾问

企业融资顾问为企业提供融资方面的建议，帮助它们筹集资金。本课程“财务自由之路”可能对初级的企业融资顾问有所帮助，因为它涵盖了金融市场和投资工具的基本知识。企业融资顾问需要了解各种融资方式的特点和适用范围，以便为企业提供最佳的融资方案。本课程可以让你对融资的各个步骤，都有一定的了解。课程中的excel实践练习，也能够应用到实际的工作中去。

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信贷员

信贷员评估个人或企业的信用风险，并决定是否批准贷款。本课程“财务自由之路”可能对信贷员有所帮助，因为它涵盖了个人财务管理和资产负债表分析的基础知识。课程中关于制作个人资产负债表和估算每月结余的内容，能够帮助信贷员更好地评估借款人的财务状况。了解借款人的财务状况，能够帮助信贷员做出更准确的判断，对于是否批准贷款，具有一定的参考作用。

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财务分析经理

财务分析经理审核并改进财务报表和预测。他们领导一个团队，并向高级管理层提供战略建议，以优化组织的财务绩效。虽然“财务自由之路”课程主要针对个人理财，但其涵盖的财务原则和投资策略为财务分析经理奠定了良好的基础。本课程中关于阅读资产负债表的部分，也可以帮助他们更好地评估团队报告的准确性。此外，对价值投资原则的理解有助于做出更明智的财务决策。

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税务顾问

税务顾问为个人和企业提供税务方面的建议，帮助他们合理避税。本课程“财务自由之路”可能对税务顾问的工作有一定帮助，因为它涉及个人财务管理和投资规划。税务顾问需要了解各种投资工具的税务影响，以便为客户提供最佳的税务策略。个人和企业的税务情况千差万别，课程中提到的制定资产负债表的方法，也许能够应用于实践工作中。

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Reading list

We've selected two books that we think will supplement your learning. Use these to develop background knowledge, enrich your coursework, and gain a deeper understanding of the topics covered in 财务自由之路【Path to Financial Freedom】.

Putting Knowledge to Work

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本书是价值投资的经典之作，被誉为“投资圣经”。它详细阐述了价值投资的理念和方法，强调安全边际的重要性。阅读本书能帮助学生深入理解价值投资的本质，掌握选择优质股票的技巧。本书适合有一定投资基础的学生阅读，作为进阶学习的参考书。

Putting Knowledge to Work

Paperback

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Putting Knowledge to Work

Kindle Edition

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富爸爸穷爸爸

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本书讲述了富人和穷人对金钱的不同看法，强调了财务知识的重要性。它能帮助学生建立正确的金钱观，理解资产和负债的区别，为实现财务自由奠定思想基础。虽然本书的某些观点可能存在争议，但它作为理财入门读物，具有一定的启发意义。

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Effort

4 total hours

Via

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Instructor

Ben Chu Tang

Language

中文

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