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Valoración de activos

Iván Felipe Rico Gutiérrez and William Ortiz Linares

La incertidumbre juega un rol central a la hora de definir un criterio universalmente aceptado con respecto a la valoración de un activo real o financiero. Los principios y metodologías detrás del problema de valoración contienen unas formas de proceder genéricas y otras que son específicas y que pueden depender del tipo de activo (empresa vs. activo financiero) o del objetivo final del ejercicio de valoración (compra, inyección de capital, liquidación, entre otros). La forma para medir el valor justo de un activo puede depender del riesgo que implica tenerlo en el portafolio, el valor de continuación de la operación que genera el valor (empresa) o su valor intrínseco (los activos de una empresa).

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What's inside

Learning objectives

  • Comprender la importancia y aplicación de la valoración de activos financieros.
  • Estar en capacidad de valorar bonos, como instrumentos de renta fija, con información real de mercado.
  • Comprender el efecto de las tasas de interés, el riesgo y los plazos sobre el valor de los bonos.
  • Comprender el mercado de commodities (materias primas) y su comportamiento.
  • Comprender el funcionamiento del mercado de renta variable y los elementos para tener en cuenta al invertir en acciones, índices y activos alternativos.
  • Proponer un análisis de industrias y entorno macroeconómico y analizar sus implicaciones sobre el modelo de valoración.
  • Familiarizarse con el concepto de costo de capital (wacc) y sus supuestos.
  • Comprender el modelo capm y verificarlo para valorar una empresa con información del mercado.
  • Estar en capacidad de aplicar un modelo de flujo libre de caja para la valoración de una compañía.
  • Estar en capacidad de aplicar diferentes métodos de valoración y contrastar sus diferencias.

Syllabus

Tema 1: Introducción a la valoración de activos
Introducción a la valoración de activos
Elementos en la valoración de activos
Mercado de divisas
Read more

Traffic lights

Read about what's good
what should give you pause
and possible dealbreakers
Enseña sobre valoración de activos, lo cual es estándar en la industria financiera
Desarrolla habilidades analíticas y financieras, que son esenciales para profesionales en finanzas
Está dirigido a estudiantes de finanzas, economía y negocios, así como a profesionales que buscan profundizar sus conocimientos en valoración de activos
Ofrece una visión integral de las técnicas y metodologías avanzadas utilizadas en la valoración de activos
Incluye estudios de casos prácticos y ejemplos del mundo real

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Reviews summary

Análisis integral y práctico de valoración de activos

Según los estudiantes, este curso ofrece una base sólida y un enfoque práctico en la valoración de activos. Los conceptos complejos como el flujo de caja libre y el WACC son explicados con gran claridad por los profesores expertos. Los casos de estudio y ejercicios prácticos son muy útiles y realistas, ayudando a consolidar el aprendizaje. Aunque es muy completo, algunos sugieren que ciertos temas avanzados o la práctica con software financiero podrían beneficiarse de mayor profundidad, siendo un excelente punto de partida que puede requerir estudio adicional para un dominio total.
Adecuado para profesionales y estudiantes que buscan una base sólida.
"Muy bueno para profesionales que necesitan refrescar conceptos o para estudiantes avanzados."
"Es excelente para entender la valoración de empresas desde cero. Lo recomiendo para quienes buscan una base sólida."
"El curso es muy básico para mi nivel. No encontré suficiente profundidad en los temas avanzados. Quizás sea bueno para principiantes absolutos..."
El curso abarca una amplia gama de temas esenciales de valoración.
"La parte de valoración de bonos y acciones es muy detallada y aplicable."
"Un curso muy completo que me dio una visión integral. La explicación de los mercados de renta fija y variable fue clara."
"El curso es excelente para entender la valoración de empresas desde cero. Los materiales son completos."
Explicaciones claras que facilitan la aplicación de conceptos financieros.
"Los conceptos de flujo de caja libre y WACC se explican con mucha claridad, y los ejercicios prácticos son muy útiles."
"La claridad de los instructores para explicar temas complejos es sobresaliente. Me siento mucho más seguro aplicando los métodos de valoración en mi trabajo."
"Aprendí a usar herramientas y estrategias prácticas que pude aplicar inmediatamente a mi trabajo."
Algunos temas o la práctica con software podrían requerir mayor detalle.
"El curso aborda temas importantes, pero sentí que algunas explicaciones, especialmente sobre modelos complejos como CAPM, podrían ser más profundas."
"Es un buen punto de partida, pero requiere estudio adicional para dominar."
"Sentí que faltaba práctica con software financiero. Es muy teórico."

Activities

Be better prepared before your course. Deepen your understanding during and after it. Supplement your coursework and achieve mastery of the topics covered in Valoración de activos with these activities:
Seguir tutoriales sobre el modelo CAPM
Ampliar la comprensión del modelo CAPM, fortalecer las habilidades de modelado y mejorar la capacidad de aplicarlo en situaciones prácticas.
Browse courses on CAPM
Show steps
  • Identificar recursos de tutoriales en línea o plataformas de aprendizaje.
  • Ver tutoriales y tomar notas sobre los conceptos clave.
  • Resolver ejercicios o problemas de práctica proporcionados en los tutoriales.
  • Aplicar el modelo CAPM a un ejemplo práctico o estudio de caso.
Mentorar a otros estudiantes en conceptos de valoración
Fortalecer la comprensión de los conceptos, ayudar a otros estudiantes y desarrollar habilidades de liderazgo.
Show steps
  • Identificar estudiantes que podrían beneficiarse de la mentoría.
  • Establecer sesiones regulares para brindar orientación y apoyo.
  • Compartir conocimientos y recursos relevantes.
  • Proporcionar retroalimentación y aliento.
Participar en una competencia de valoración
Poner a prueba las habilidades de valoración en un entorno competitivo, recibir retroalimentación de expertos y mejorar las habilidades generales.
Show steps
  • Identificar y registrarse en una competencia de valoración.
  • Prepararse para la competencia mediante el estudio y la práctica.
  • Participar activamente en la competencia, aplicando conocimientos y habilidades.
  • Reflexionar sobre los resultados, aprender de los comentarios y mejorar.
Show all three activities

Career center

Learners who complete Valoración de activos will develop knowledge and skills that may be useful to these careers:
Financial Risk Manager
Financial Risk Managers determine the potential financial risks that an organization faces. They develop strategies to manage and mitigate risk. This course can help students prepare for this role by teaching them about the principles and methodologies behind asset valuation. This course will help students understand the factors that affect the value of assets and how to assess the risk associated with different types of investments.
See salaries and explore the career path for Financial Risk Manager
Investment Banker
Investment Bankers help companies raise capital. This course can help students prepare for this role by teaching them about the different methods for valuing assets. This course will help students understand how to assess the value of a company and how to make recommendations to clients about investment opportunities.
See salaries and explore the career path for Investment Banker
Portfolio Manager
Portfolio Managers make investment decisions for clients. This course can help students prepare for this role by teaching them about the different methods for valuing assets. This will help students understand how to construct a portfolio that meets the risk and return objectives of their clients.
See salaries and explore the career path for Portfolio Manager
Consultant
Business Consultants help companies improve their performance. This course can help students prepare for this role by teaching them about the different methods for valuing assets. This course will help students understand how to assess the value of a company and how to make recommendations to clients about how to improve their operations.
See salaries and explore the career path for Consultant
Financial Analyst
Financial Analysts provide analysis and recommendations to investors. This course can help students prepare for this role by teaching them about the different methods for valuing assets. This course will help students understand how to assess the value of a company and how to make recommendations to clients about investment opportunities.
See salaries and explore the career path for Financial Analyst
Hedge Fund Manager
Hedge Fund Managers make investment decisions for clients. This course can help students prepare for this role by teaching them about the different methods for valuing assets. This course will help students understand how to assess the value of a company and how to make recommendations to clients about investment opportunities.
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Private Equity Investor
Private Equity Investors invest in companies that are not publicly traded. This course can help students prepare for this role by teaching them about the different methods for valuing assets. This course will help students understand how to assess the value of a company and how to make recommendations to clients about investment opportunities.
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Venture Capitalist
Venture Capitalists invest in early-stage companies. This course can help students prepare for this role by teaching them about the different methods for valuing assets. This course will help students understand how to assess the value of a company and how to make recommendations to clients about investment opportunities.
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Chief Financial Officer
Chief Financial Officers oversee the financial operations of their organization. This course can help students prepare for this role by teaching them how to review financial statements and how to assess the financial health of a company.
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Controller
Controllers are responsible for the day-to-day financial operations of their organization. This course may be useful for students who are interested in this role by teaching them about the principles and methodologies behind asset valuation.
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Auditor
Auditors examine the financial records of companies to ensure that they are accurate and compliant with regulations. This course may be useful for students who are interested in this role by teaching them about the principles and methodologies behind asset valuation.
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Tax Accountant
Tax Accountants prepare tax returns and advise clients on tax matters. This course may be useful for students who are interested in this role by teaching them about the principles of asset valuation.
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Forensic Accountant
Forensic Accountants investigate financial crimes. This course may be useful for students who are interested in this role, as it teaches about the principles and methodologies behind asset valuation.
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Real Estate Appraiser
Real Estate Appraisers determine the value of real property. This course may be useful for students who are interested in this role, as it teaches about the principles and methodologies behind asset valuation.
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Business Analyst
Business Analysts help companies identify and solve business problems. This course may be useful for students who are interested in this role, as it teaches about the principles and methodologies behind asset valuation.
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Reading list

We've selected ten books that we think will supplement your learning. Use these to develop background knowledge, enrich your coursework, and gain a deeper understanding of the topics covered in Valoración de activos.
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Security Analysis: Fifth Edition
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Este libro seminal sobre análisis de valores proporciona una base sólida para comprender los fundamentos de la valoración de activos, complementando los temas generales de valoración del curso.
(English) Security Analysis
Hardcover
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Bond Markets, Analysis, and Strategies, tenth...
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Esta referencia integral sobre valores de renta fija proporciona una cobertura exhaustiva de los instrumentos, mercados y estrategias de inversión, complementando los temas de bonos del curso.
(English) Bond Markets, Analysis, and Strategies, tenth...
Hardcover
$$$$
(English) Bond Markets, Analysis, and Strategies, tenth...
Kindle Edition
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The Little Book of Valuation
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Este libro proporciona una guía completa sobre la estimación y aplicación del costo del capital, complementando los temas de costo de capital del curso.
The Little Book of Valuation
Paperback
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The Little Book of Valuation
Kindle Edition
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Expectations Investing
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Este libro ofrece una cobertura avanzada de los modelos y métodos utilizados para valorar acciones y otros activos de renta variable, complementando los temas de renta variable del curso.
Expectations Investing
Paperback
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Expectations Investing
Kindle Edition
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The Intelligent Investor Third Edition, Unabridged...
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Este libro clásico de inversión proporciona principios atemporales para invertir a largo plazo, complementando los temas generales de valoración del curso.
(English) The Intelligent Investor Third Edition, Unabridged...
Paperback
$$
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Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings
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Este libro ofrece una visión práctica de la valoración de empresas, incluyendo técnicas de valoración y aspectos cualitativos, complementando los temas de valoración de empresas del curso.
Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings
Paperback
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Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings
Kindle Edition
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The Handbook of Financing Growth
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Este libro proporciona una guía práctica sobre el costo del capital y su aplicación en la valoración de empresas, complementando los temas de costo de capital del curso.
(English) The Handbook of Financing Growth: Strategies,...
Hardcover
$$$
(English) The Handbook of Financing Growth: Strategies,...
Kindle Edition
$$$
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The Federal Reserve
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Esta guía práctica sobre los mercados de materias primas proporciona información sobre los diferentes tipos de materias primas, estrategias de inversión y gestión de riesgos, complementando los temas de commodities del curso.
The Federal Reserve
Paperback
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The Federal Reserve
Kindle Edition
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Financial Modeling, fifth edition
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Este libro enseña cómo construir y utilizar modelos financieros para la toma de decisiones empresariales, complementando los temas de valoración de empresas del curso.
(English) Financial Modeling, fifth edition
Hardcover
$$$$
(English) Financial Modeling, fifth edition
Kindle Edition
$$$
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THE ULTIMATE ETF GUIDEBOOK
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Este libro ofrece una introducción accesible al mercado de materias primas, cubriendo los fundamentos, estrategias de inversión y gestión de riesgos, complementando los temas de commodities del curso.
(English) The Ultimate Etf Guidebook: A Comprehensive Guide...
Hardcover
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Effort
10 to 14 hours per week for 8 weeks
Level
Intermediate
Via
edX
Institution
Universidad del Rosario
Instructors
Iván Felipe Rico Gutiérrez
William Ortiz Linares
Language
Español
Transcript
Español
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