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Valoración de activos

Iván Felipe Rico Gutiérrez and William Ortiz Linares

La incertidumbre juega un rol central a la hora de definir un criterio universalmente aceptado con respecto a la valoración de un activo real o financiero. Los principios y metodologías detrás del problema de valoración contienen unas formas de proceder genéricas y otras que son específicas y que pueden depender del tipo de activo (empresa vs. activo financiero) o del objetivo final del ejercicio de valoración (compra, inyección de capital, liquidación, entre otros). La forma para medir el valor justo de un activo puede depender del riesgo que implica tenerlo en el portafolio, el valor de continuación de la operación que genera el valor (empresa) o su valor intrínseco (los activos de una empresa).

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La incertidumbre juega un rol central a la hora de definir un criterio universalmente aceptado con respecto a la valoración de un activo real o financiero. Los principios y metodologías detrás del problema de valoración contienen unas formas de proceder genéricas y otras que son específicas y que pueden depender del tipo de activo (empresa vs. activo financiero) o del objetivo final del ejercicio de valoración (compra, inyección de capital, liquidación, entre otros). La forma para medir el valor justo de un activo puede depender del riesgo que implica tenerlo en el portafolio, el valor de continuación de la operación que genera el valor (empresa) o su valor intrínseco (los activos de una empresa).

What you'll learn

  • Comprender la importancia y aplicación de la valoración de activos financieros.

  • Estar en capacidad de valorar bonos, como instrumentos de renta fija, con información real de mercado.

  • Comprender el efecto de las tasas de interés, el riesgo y los plazos sobre el valor de los bonos.

  • Comprender el mercado de commodities (materias primas) y su comportamiento.

  • Comprender el funcionamiento del mercado de renta variable y los elementos para tener en cuenta al invertir en acciones, índices y activos alternativos.

  • Proponer un análisis de industrias y entorno macroeconómico y analizar sus implicaciones sobre el modelo de valoración.

  • Familiarizarse con el concepto de costo de capital (WACC) y sus supuestos.

  • Comprender el modelo CAPM y verificarlo para valorar una empresa con información del mercado.

  • Estar en capacidad de aplicar un modelo de flujo libre de caja para la valoración de una compañía.

  • Estar en capacidad de aplicar diferentes métodos de valoración y contrastar sus diferencias.

What's inside

Syllabus

Tema 1: Introducción a la valoración de activos
Introducción a la valoración de activos
Elementos en la valoración de activos
Mercado de divisas
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Tema 2: Bonos y tasas de interés
Introducción a los bonos y tasas de interés
Arquitectura para mercado de renta fija
Títulos de renta fija del mercado local e internacional, bonos
Mercado internacional de renta fija, bonos internacionales
Tema 3: Commodities – Materias primas
Introducción a los commodities y las materias primas
Clasificación y administración de commodities
Comportamiento de los commodities en plataformas transaccionales
Tema 4: Renta variable, índices y activos alternativos
Introducción a la renta variable, índices y activos alternativos
Clasificación y tipología de acciones
Rentabilidad y riesgo en las acciones
Valor y precio de las acciones
Mercado de acciones global
Tema 5: Introducción a la valoración de empresas
Aspectos generales de la valoración
Consideraciones prácticas y teóricas
Desarrollo de una valoración
Tema 6: Costo de capital
Introducción al costo de capital
Deuda
Patrimonio
Tema 7: Valoración intrínseca
Generalidades de la valoración intrínseca
Flujo libre de caja
Cierre de la valoración
Tema 8: Valoración relativa
Generalidades de la valoración relativa
Múltiplos
Tema 9: Otras metodologías y casos especiales
Otras metodologías
Casos especiales

Good to know

Know what's good
, what to watch for
, and possible dealbreakers
Enseña sobre valoración de activos, lo cual es estándar en la industria financiera
Desarrolla habilidades analíticas y financieras, que son esenciales para profesionales en finanzas
Está dirigido a estudiantes de finanzas, economía y negocios, así como a profesionales que buscan profundizar sus conocimientos en valoración de activos
Ofrece una visión integral de las técnicas y metodologías avanzadas utilizadas en la valoración de activos
Incluye estudios de casos prácticos y ejemplos del mundo real

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Career center

Learners who complete Valoración de activos will develop knowledge and skills that may be useful to these careers:
Financial Risk Manager
Financial Risk Managers determine the potential financial risks that an organization faces. They develop strategies to manage and mitigate risk. This course can help students prepare for this role by teaching them about the principles and methodologies behind asset valuation. This course will help students understand the factors that affect the value of assets and how to assess the risk associated with different types of investments.
Hedge Fund Manager
Hedge Fund Managers make investment decisions for clients. This course can help students prepare for this role by teaching them about the different methods for valuing assets. This course will help students understand how to assess the value of a company and how to make recommendations to clients about investment opportunities.
Private Equity Investor
Private Equity Investors invest in companies that are not publicly traded. This course can help students prepare for this role by teaching them about the different methods for valuing assets. This course will help students understand how to assess the value of a company and how to make recommendations to clients about investment opportunities.
Portfolio Manager
Portfolio Managers make investment decisions for clients. This course can help students prepare for this role by teaching them about the different methods for valuing assets. This will help students understand how to construct a portfolio that meets the risk and return objectives of their clients.
Chief Financial Officer
Chief Financial Officers oversee the financial operations of their organization. This course can help students prepare for this role by teaching them how to review financial statements and how to assess the financial health of a company.
Financial Analyst
Financial Analysts provide analysis and recommendations to investors. This course can help students prepare for this role by teaching them about the different methods for valuing assets. This course will help students understand how to assess the value of a company and how to make recommendations to clients about investment opportunities.
Consultant
Business Consultants help companies improve their performance. This course can help students prepare for this role by teaching them about the different methods for valuing assets. This course will help students understand how to assess the value of a company and how to make recommendations to clients about how to improve their operations.
Venture Capitalist
Venture Capitalists invest in early-stage companies. This course can help students prepare for this role by teaching them about the different methods for valuing assets. This course will help students understand how to assess the value of a company and how to make recommendations to clients about investment opportunities.
Investment Banker
Investment Bankers help companies raise capital. This course can help students prepare for this role by teaching them about the different methods for valuing assets. This course will help students understand how to assess the value of a company and how to make recommendations to clients about investment opportunities.
Real Estate Appraiser
Real Estate Appraisers determine the value of real property. This course may be useful for students who are interested in this role, as it teaches about the principles and methodologies behind asset valuation.
Auditor
Auditors examine the financial records of companies to ensure that they are accurate and compliant with regulations. This course may be useful for students who are interested in this role by teaching them about the principles and methodologies behind asset valuation.
Tax Accountant
Tax Accountants prepare tax returns and advise clients on tax matters. This course may be useful for students who are interested in this role by teaching them about the principles of asset valuation.
Forensic Accountant
Forensic Accountants investigate financial crimes. This course may be useful for students who are interested in this role, as it teaches about the principles and methodologies behind asset valuation.
Controller
Controllers are responsible for the day-to-day financial operations of their organization. This course may be useful for students who are interested in this role by teaching them about the principles and methodologies behind asset valuation.
Business Analyst
Business Analysts help companies identify and solve business problems. This course may be useful for students who are interested in this role, as it teaches about the principles and methodologies behind asset valuation.

Reading list

We've selected ten books that we think will supplement your learning. Use these to develop background knowledge, enrich your coursework, and gain a deeper understanding of the topics covered in Valoración de activos.
Este libro seminal sobre análisis de valores proporciona una base sólida para comprender los fundamentos de la valoración de activos, complementando los temas generales de valoración del curso.
Esta referencia integral sobre valores de renta fija proporciona una cobertura exhaustiva de los instrumentos, mercados y estrategias de inversión, complementando los temas de bonos del curso.
Este libro proporciona una guía completa sobre la estimación y aplicación del costo del capital, complementando los temas de costo de capital del curso.
Este libro ofrece una cobertura avanzada de los modelos y métodos utilizados para valorar acciones y otros activos de renta variable, complementando los temas de renta variable del curso.
Este libro clásico de inversión proporciona principios atemporales para invertir a largo plazo, complementando los temas generales de valoración del curso.
Este libro ofrece una visión práctica de la valoración de empresas, incluyendo técnicas de valoración y aspectos cualitativos, complementando los temas de valoración de empresas del curso.
Este libro proporciona una guía práctica sobre el costo del capital y su aplicación en la valoración de empresas, complementando los temas de costo de capital del curso.
Esta guía práctica sobre los mercados de materias primas proporciona información sobre los diferentes tipos de materias primas, estrategias de inversión y gestión de riesgos, complementando los temas de commodities del curso.
Este libro enseña cómo construir y utilizar modelos financieros para la toma de decisiones empresariales, complementando los temas de valoración de empresas del curso.
Este libro ofrece una introducción accesible al mercado de materias primas, cubriendo los fundamentos, estrategias de inversión y gestión de riesgos, complementando los temas de commodities del curso.

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