Venta de productos y servicios financieros from edX

Este MOOC está enfocado en la adquisición de habilidades para ofrecer y vender productos y servicios financieros de forma efectiva, responsable y ética.

Aprenderás cómo comunicarse adecuadamente con tus clientes, con miras a conocer sus necesidades y ganarse su confianza, y cómo calcular su perfil de riesgo, para diseñar una oferta comercial a la medida.

Asimismo, conocerás algunas técnicas de ventas en contextos digitales a partir de las emociones. Finalmente, aprenderás a manejar crisis con tus clientes y orientarlos en cuanto al planteamiento de metas.

En esta experiencia de aprendizaje, te brindaremos herramientas que podrás descargar para trabajar directamente con tus clientes temas como análisis de presupuesto, análisis de riesgo, retroalimentación del proceso de asesoría y seguimiento de clientes.

What you'll learn

Aprender a conocer al cliente y a elaborar una oferta de servicios según sus necesidades.
Calcular el perfil de riesgo de un cliente, con miras a la elaboración de una propuesta comercial personalizada.
Adquirir herramientas para comunicarse de manera eficaz con el cliente y alcanzar su fidelización.
Conocer técnicas para la realización de ventas efectivas.
Diferenciar las crisis de los problemas y las emergencias con los clientes, así como los sueños de las metas, para fortalecer el proceso de asesoría comercial.

What's inside

Learning objectives

Aprender a conocer al cliente y a elaborar una oferta de servicios según sus necesidades.
Calcular el perfil de riesgo de un cliente, con miras a la elaboración de una propuesta comercial personalizada.
Adquirir herramientas para comunicarse de manera eficaz con el cliente y alcanzar su fidelización.

Conocer técnicas para la realización de ventas efectivas.
Diferenciar las crisis de los problemas y las emergencias con los clientes, así como los sueños de las metas, para fortalecer el proceso de asesoría comercial.

Aprender a conocer al cliente y a elaborar una oferta de servicios según sus necesidades.
Calcular el perfil de riesgo de un cliente, con miras a la elaboración de una propuesta comercial personalizada.
Adquirir herramientas para comunicarse de manera eficaz con el cliente y alcanzar su fidelización.
Conocer técnicas para la realización de ventas efectivas.
Diferenciar las crisis de los problemas y las emergencias con los clientes, así como los sueños de las metas, para fortalecer el proceso de asesoría comercial.

Syllabus

Identificación de necesidades del cliente

Conozca a su cliente

Conozca las necesidades de su cliente

La oferta comercial y el servicio

Perfil de riesgo

Tipos de perfiles

Cálculo del perfil de riesgo

Comunicación eficaz

Mapeo de acciones

Fidelización

Técnicas de ventas digitales y emocionales

Producto y cliente

Redes sociales

Manejo de objeciones y planeación financiera

Caminos y soluciones

Crisis, problema y emergencia

Planeación financiera

Good to know

Know what's good

, what to watch for

, and possible dealbreakers

Desarrolla habilidades para el cálculo de perfiles de riesgo, un componente esencial en la consultoría financiera

Diseñado para principiantes, proporciona herramientas y conocimientos fundamentales para la asesoría financiera

Se centra en técnicas de ventas digitales que utilizan las emociones para conectar con los clientes

Incluye herramientas descargables para apoyar en el análisis presupuestario y el seguimiento de clientes

Aborda aspectos éticos de la asesoría financiera, promoviendo prácticas responsables

Career center

Learners who complete Venta de productos y servicios financieros will develop knowledge and skills that may be useful to these careers:

Asesor Financiero

Los asesores financieros brindan asesoramiento financiero personalizado a individuos y familias, ayudándoles a administrar sus finanzas, planificar su jubilación y alcanzar sus objetivos financieros. Este curso equiparía a los asesores financieros con las habilidades necesarias para comunicarse eficazmente con los clientes, evaluar sus necesidades financieras y desarrollar planes financieros personalizados.

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Planificador Financiero

Los planificadores financieros ayudan a individuos y familias a planificar su futuro financiero, incluyendo el ahorro para la jubilación, la inversión y la gestión de riesgos. Este curso proporcionaría a los planificadores financieros las habilidades necesarias para evaluar las necesidades financieras de los clientes y desarrollar planes financieros personalizados.

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Venta minorista de servicios financieros

Los minoristas de servicios financieros venden productos y servicios financieros directamente a los consumidores. Este curso proporcionaría a los minoristas de servicios financieros las habilidades necesarias para identificar y calificar a clientes potenciales, desarrollar propuestas y cerrar acuerdos.

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Banquero de inversiones

Los banqueros de inversión asesoran a empresas y gobiernos sobre fusiones, adquisiciones, ofertas públicas iniciales y otras transacciones financieras. Este curso proporcionaría a los banqueros de inversión una comprensión de los principios fundamentales de las finanzas corporativas, la valoración de empresas y la estructuración de transacciones financieras, todos los cuales son esenciales para tener éxito en este campo.

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Profesional de desarrollo de negocios

Los profesionales de desarrollo de negocios identifican y desarrollan nuevas oportunidades para el crecimiento del negocio. Este curso proporcionaría a los profesionales de desarrollo de negocios las habilidades necesarias para identificar oportunidades de mercado, desarrollar propuestas y cerrar acuerdos.

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Tesorero

Los tesoreros son responsables de las actividades financieras de una empresa, incluyendo la gestión del efectivo, la inversión y el financiamiento. Este curso proporcionaría a los tesoreros una comprensión de los principios de gestión financiera, la gestión del capital de trabajo y la estrategia financiera.

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Gerente de cartera

Los gerentes de cartera administran inversiones para individuos, familias e instituciones. Este curso proporcionaría a los gerentes de cartera una comprensión de la gestión de carteras, la asignación de activos y el análisis de inversiones.

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Vendedor de valores

Los vendedores de valores venden valores, como acciones, bonos y fondos mutuos, a individuos e instituciones. Este curso proporcionaría a los vendedores de valores una sólida base en los principios del mercado de valores, el análisis de inversiones y la gestión de carteras.

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Subscriptor

Los suscriptores evalúan y asumen el riesgo de las pólizas de seguro. Este curso proporcionaría a los suscriptores una comprensión de los principios de suscripción, la evaluación de riesgos y la gestión de carteras de seguros.

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Analista Financiero

Los analistas financieros son responsables de analizar y evaluar la situación financiera de las empresas, lo que incluye la revisión de sus estados financieros, el análisis de sus operaciones y el modelado de sus proyecciones financieras. Este curso proporcionaría una base sólida para los analistas financieros, ya que les ayudaría a comprender los conceptos fundamentales de las finanzas, así como las técnicas para analizar y evaluar los estados financieros y las operaciones de las empresas.

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Broker de bolsa

Los corredores de bolsa compran y venden valores para clientes, como acciones, bonos y fondos mutuos. Este curso proporcionaría a los corredores de bolsa una base sólida en los principios del mercado de valores, el análisis de inversiones y la gestión de carteras.

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Vendedor de seguros

Los vendedores de seguros venden pólizas de seguro a individuos y empresas. Este curso proporcionaría a los vendedores de seguros las habilidades necesarias para identificar y calificar a clientes potenciales, desarrollar propuestas y cerrar acuerdos.

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Representante de Servicio al Cliente

Los representantes de servicio al cliente brindan asistencia a los clientes con sus productos y servicios. Este curso ayudaría a los representantes de servicio al cliente a desarrollar habilidades en comunicación, resolución de problemas y gestión de relaciones con los clientes.

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Economista

Los economistas estudian las tendencias económicas y desarrollan políticas para abordar los problemas económicos. Este curso proporcionaría a los economistas una base en los principios económicos, la econometría y el análisis de datos, todos los cuales son esenciales para tener éxito en este campo.

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Contador

Los contadores preparan, revisan y presentan estados financieros para empresas y otras organizaciones. Este curso ayudaría a los contadores a desarrollar una comprensión de los principios contables, las normas de información financiera y las prácticas de auditoría.

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Venta de productos y servicios financieros

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