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Aspectos técnicos de productos financieros

Iván Felipe Rico Gutiérrez

Para poder ofrecer una asesoría responsable y profesional, es necesario tener la capacidad de generar confianza, con una orientación hacia el cliente y un entendimiento profundo del sector financiero. Los diferentes tipos de productos y las implicaciones en términos de rentabilidad, riesgo, liquidez, diversificación y aspectos tributarios son fundamentales para brindar un panorama amplio del sector financiero a un cliente potencial.

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What's inside

Learning objectives

  • Entender el funcionamiento de la industria financiera y los diferentes productos y servicios que ofrece.
  • Distinguir los productos adecuados para cada cliente de acuerdo con sus características particulares de riesgo, liquidez, rentabilidad esperada e impacto tributario.
  • Comprender la importancia de la diversificación y conformación de portafolios.
  • Brindar soluciones adecuadas y personalizadas en procura de una mejor planeación financiera del futuro de los clientes.

Syllabus

Instrumentos financieros básicos
El mercado de dinero
Renta fija
Renta variable
Read more
Otros instrumentos financieros
Índices
Fondos de inversión
Derivados
Inversiones alternativas
Estructuración de portafolios
Características de los activos financieros
Diversificación
Modelos financieros
Gestión de portafolios
Aplicación en la asesoría a clientes
Personalización
La psicología en la inversión
Costos
Aspectos tributarios
Inversiones

Good to know

Know what's good
, what to watch for
, and possible dealbreakers
Explora los conceptos básicos de las finanzas, lo cual es estándar en la industria
Enseña instrumentos financieros básicos, inversiones y el mercado de dinero
Desarrolla el entendimiento de la renta fija y variable, así como de otros instrumentos financieros como fondos de inversión y derivados
Enseña estrategias de diversificación y conformación de portafolios
Brinda herramientas para brindar asesoría financiera personalizada
Requiere conocimientos previos en finanzas, lo que podría ser una barrera para algunos estudiantes

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Activities

Be better prepared before your course. Deepen your understanding during and after it. Supplement your coursework and achieve mastery of the topics covered in Aspectos técnicos de productos financieros with these activities:
Revisar conceptos básicos de finanzas
Fortalecer la base de conocimientos financieros para comprender mejor los productos y servicios ofrecidos en el sector.
Show steps
  • Revisar notas y materiales de cursos anteriores
  • Leer artículos y blogs sobre conceptos financieros
  • Resolver ejercicios y problemas de práctica
Lee "Finanzas para todos" de Eric S. Tyson
Esta lectura complementaria proporciona una base sólida en conceptos financieros, lo que mejora tu comprensión del contenido del curso.
View Finanzas Personales Para Dummies on Amazon
Show steps
  • Obtén una copia del libro
  • Lee los capítulos asignados
  • Toma notas y subraya secciones clave
Explorar el curso edX
Familiarizarte con la plataforma y los recursos del curso te permitirá navegar y aprovechar eficazmente el contenido.
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  • Accede al curso en la plataforma edX
  • Explora los módulos y lecciones
  • Revisa los materiales del curso, como videos, lecturas y cuestionarios
Four other activities
Expand to see all activities and additional details
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Participa en un grupo de estudio con compañeros
Colaborar con compañeros te permite compartir conocimientos, aclarar conceptos y mejorar tu comprensión general.
Show steps
  • Identifica a otros estudiantes que estén tomando el curso
  • Propón formar un grupo de estudio
  • Reúnete regularmente para discutir el material del curso
Asiste a eventos de la industria financiera
Asistir a eventos de la industria te expone a profesionales y te brinda información valiosa sobre las tendencias y prácticas actuales.
Show steps
  • Busca eventos de la industria en tu área
  • Asiste a los eventos y participa en discusiones
  • Conecta con profesionales del sector
Ofrece tu tiempo en una organización financiera
El voluntariado te brinda experiencia práctica y te expone a diversas facetas del sector financiero.
Show steps
  • Identifica organizaciones financieras que aceptan voluntarios
  • Solicita posiciones de voluntariado
  • Participa en actividades de voluntariado
Contribuir a un proyecto de código abierto relacionado con la industria financiera
Aplicar habilidades técnicas y conocimientos financieros para contribuir a proyectos de código abierto relevantes para el sector.
Show steps
  • Identificar un proyecto de código abierto
  • Revisar el código y la documentación
  • Identificar área de contribución
  • Enviar solicitud de extracción (pull request)

Career center

Learners who complete Aspectos técnicos de productos financieros will develop knowledge and skills that may be useful to these careers:
Investigador de Finanzas
Los Investigadores de Finanzas realizan investigaciones sobre temas financieros. El curso "Aspectos técnicos de productos financieros" puede ser útil para los Investigadores de Finanzas, ya que les proporciona una comprensión de los diferentes tipos de productos financieros disponibles y sus implicaciones. Este conocimiento puede ayudar a los Investigadores de Finanzas a desarrollar y realizar investigaciones innovadoras sobre finanzas.
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Gestor de Carteras
Los Gestores de Carteras gestionan y supervisan las inversiones para clientes individuales, familias e instituciones. El curso "Aspectos técnicos de productos financieros" puede ser útil para los Gestores de Carteras, ya que les proporciona una comprensión profunda de la construcción de carteras y la importancia de la diversificación. Este conocimiento puede ayudar a los Gestores de Carteras a tomar decisiones de inversión informadas y a construir carteras que cumplan con los objetivos de sus clientes.
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Profesor de Finanzas
Los Profesores de Finanzas imparten cursos sobre finanzas en universidades y facultades. El curso "Aspectos técnicos de productos financieros" puede ser útil para los Profesores de Finanzas, ya que les proporciona una comprensión de los diferentes tipos de productos financieros disponibles y sus implicaciones. Este conocimiento puede ayudar a los Profesores de Finanzas a desarrollar y ofrecer cursos atractivos y relevantes sobre finanzas.
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Analista Financiero
Los Analistas Financieros analizan y evalúan las empresas y sus valores para hacer recomendaciones de inversión. El curso "Aspectos técnicos de productos financieros" puede ser útil para los Analistas Financieros, ya que les proporciona una comprensión de los diferentes tipos de productos financieros disponibles y sus implicaciones. Este conocimiento puede ayudar a los Analistas Financieros a comprender mejor las empresas y a hacer recomendaciones de inversión informadas.
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Asesor Financiero
Los Asesores Financieros ayudan a los clientes a planificar sus finanzas para alcanzar sus objetivos financieros. El curso "Aspectos técnicos de productos financieros" puede ser útil para los asesores financieros, ya que les proporciona un profundo conocimiento de los diferentes tipos de productos financieros disponibles y sus implicaciones en términos de rentabilidad, riesgo, liquidez y diversificación. Este conocimiento puede ayudar a los asesores financieros a brindar asesoramiento personalizado a sus clientes y a desarrollar estrategias financieras que se adapten a sus necesidades y objetivos individuales.
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Consultor de Finanzas
Los Consultores de Finanzas asesoran a empresas e instituciones en materia financiera. El curso "Aspectos técnicos de productos financieros" puede ser útil para los Consultores de Finanzas, ya que les proporciona una comprensión de los diferentes tipos de productos financieros disponibles y sus implicaciones. Este conocimiento puede ayudar a los Consultores de Finanzas a brindar asesoramiento preciso y personalizado a sus clientes.
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Analista de riesgos
Los Analistas de Riesgos evalúan y gestionan los riesgos financieros para empresas e instituciones. El curso "Aspectos técnicos de productos financieros" puede ser útil para los Analistas de Riesgos, ya que les proporciona una comprensión de los diferentes tipos de productos financieros disponibles y sus implicaciones en términos de riesgo. Este conocimiento puede ayudar a los Analistas de Riesgos a identificar, evaluar y mitigar los riesgos financieros.
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Planificador Financiero
Los Planificadores Financieros ayudan a los clientes a desarrollar y alcanzar sus objetivos financieros. El curso "Aspectos técnicos de productos financieros" puede ser útil para los Planificadores Financieros, ya que les proporciona una comprensión de los diferentes tipos de productos financieros disponibles y sus implicaciones. Este conocimiento puede ayudar a los Planificadores Financieros a brindar asesoramiento personalizado a sus clientes y a desarrollar estrategias financieras que se adapten a sus necesidades y objetivos individuales.
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Banquero de Inversión
Los Banqueros de Inversión asesoran a empresas y gobiernos en transacciones financieras, tales como fusiones y adquisiciones y emisiones de deuda. El curso "Aspectos técnicos de productos financieros" puede ser útil para los Banqueros de Inversión, ya que les proporciona una comprensión de los diferentes tipos de productos financieros disponibles y sus implicaciones. Este conocimiento puede ayudar a los Banqueros de Inversión a asesorar adecuadamente a sus clientes y a estructurar transacciones financieras.
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Contador Público
Los Contadores Públicos preparan y auditan estados financieros y brindan asesoramiento fiscal a empresas e individuos. El curso "Aspectos técnicos de productos financieros" puede ser útil para los Contadores Públicos, ya que les proporciona una comprensión de los diferentes tipos de productos financieros disponibles y sus implicaciones fiscales. Este conocimiento puede ayudar a los Contadores Públicos a brindar asesoramiento fiscal preciso y a garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras.
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Director Financiero
Los Directores Financieros son responsables de supervisar las operaciones financieras de una empresa. El curso "Aspectos técnicos de productos financieros" puede ser útil para los Directores Financieros, ya que les proporciona una comprensión de los diferentes tipos de productos financieros disponibles y sus implicaciones. Este conocimiento puede ayudar a los Directores Financieros a tomar decisiones financieras informadas y a gestionar eficazmente los recursos financieros de su empresa.
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Corredor de Bolsa
Los Corredores de Bolsa ejecutan órdenes de compra y venta de valores para clientes. El curso "Aspectos técnicos de productos financieros" puede ser útil para los Corredores de Bolsa, ya que les proporciona una comprensión de los diferentes tipos de productos financieros disponibles y sus implicaciones. Este conocimiento puede ayudar a los Corredores de Bolsa a comprender mejor las necesidades de sus clientes y a brindarles asesoramiento en materia de inversiones.
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Estadístico
Los Estadísticos recopilan, analizan e interpretan datos para resolver problemas y tomar decisiones. El curso "Aspectos técnicos de productos financieros" puede ser útil para los Estadísticos, ya que les proporciona una comprensión de los diferentes tipos de productos financieros disponibles y sus implicaciones estadísticas. Este conocimiento puede ayudar a los Estadísticos a desarrollar y utilizar modelos estadísticos para analizar datos financieros y hacer predicciones.
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Economista
Los Economistas estudian la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. El curso "Aspectos técnicos de productos financieros" puede ser útil para los Economistas, ya que les proporciona una comprensión de los diferentes tipos de productos financieros disponibles y sus implicaciones en la economía. Este conocimiento puede ayudar a los Economistas a comprender mejor el comportamiento económico y a desarrollar políticas económicas informadas.
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Científico de datos
Los Científicos de Datos utilizan técnicas estadísticas y de aprendizaje automático para extraer información de grandes conjuntos de datos. El curso "Aspectos técnicos de productos financieros" puede ser útil para los Científicos de Datos, ya que les proporciona una comprensión de los diferentes tipos de productos financieros disponibles y sus implicaciones. Este conocimiento puede ayudar a los Científicos de Datos a desarrollar y utilizar algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos financieros y hacer predicciones.
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Reading list

We've selected six books that we think will supplement your learning. Use these to develop background knowledge, enrich your coursework, and gain a deeper understanding of the topics covered in Aspectos técnicos de productos financieros.
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El Inversor Inteligente
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Esta obra clásica ofrece información valiosa sobre los fundamentos de la inversión a largo plazo, enfatizando la importancia de la paciencia, la disciplina y la búsqueda de valor.
El Inversor Inteligente
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El Inversor Inteligente
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Fundamentals of Investments
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Este libro de texto integral proporciona una visión profunda de los principios y prácticas de la gestión de carteras, cubriendo temas como la asignación de activos, la selección de inversiones y la evaluación del rendimiento.
(English) Fundamentals of Investments (3rd Edition)
Paperback
$$$$
(English) Fundamentals of Investments
Hardcover
$$$
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Priniciples of Corporate Finance
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Este libro de texto muy respetado proporciona una base completa en los principios financieros, cubriendo temas como la valoración, la gestión financiera y la inversión.
Priniciples of Corporate Finance
Paperback
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Priniciples of Corporate Finance
Kindle Edition
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Principios de inversiones
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Este libro proporciona una base sólida en los conceptos fundamentales de la inversión, incluyendo la gestión de riesgos, la diversificación y el análisis de carteras.
Principios de inversiones
Paperback
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Principios de inversiones
Kindle Edition
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Prácticas de análisis técnico de los mercados...
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El libro ofrece una guía completa sobre el análisis técnico, una herramienta valiosa para los inversores que buscan identificar patrones y tendencias en los mercados financieros.
Prácticas de análisis técnico de los mercados...
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Prácticas de análisis técnico de los mercados...
Kindle Edition
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Manifiesto capitalista
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Este libro de gran éxito de ventas ofrece una introducción a los conceptos financieros básicos y la importancia de la educación financiera.
Manifiesto capitalista
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Manifiesto capitalista
Kindle Edition
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Effort
4 to 6 hours per week for 4 weeks
Level
Intermediate
Via
edX
Institution
Universidad del Rosario
Instructor
Iván Felipe Rico Gutiérrez
Session
December 15, 2023 - December 15, 2024
Language
Español
Transcript
Español
Good to know
Explora los conceptos básicos de las finanzas, lo cual es estándar en la industria
Enseña instrumentos financieros básicos, inversiones y el mercado de dinero
Desarrolla el entendimiento de la renta fija y variable, así como de otros instrumentos financieros como fondos de inversión y derivados
Enseña estrategias de diversificación y conformación de portafolios
Brinda herramientas para brindar asesoría financiera personalizada
Requiere conocimientos previos en finanzas, lo que podría ser una barrera para algunos estudiantes
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