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Aspectos técnicos de productos financieros
Iván Felipe Rico Gutiérrez
Iván Felipe Rico Gutiérrez
Para poder ofrecer una asesoría responsable y profesional, es necesario tener la capacidad de generar confianza, con una orientación hacia el cliente y un entendimiento profundo del sector financiero. Los diferentes tipos de productos y las implicaciones en términos de rentabilidad, riesgo, liquidez, diversificación y aspectos tributarios son fundamentales para brindar un panorama amplio del sector financiero a un cliente potencial.
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Para poder ofrecer una asesoría responsable y profesional, es necesario tener la capacidad de generar confianza, con una orientación hacia el cliente y un entendimiento profundo del sector financiero. Los diferentes tipos de productos y las implicaciones en términos de rentabilidad, riesgo, liquidez, diversificación y aspectos tributarios son fundamentales para brindar un panorama amplio del sector financiero a un cliente potencial.
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Para poder ofrecer una asesoría responsable y profesional, es necesario tener la capacidad de generar confianza, con una orientación hacia el cliente y un entendimiento profundo del sector financiero. Los diferentes tipos de productos y las implicaciones en términos de rentabilidad, riesgo, liquidez, diversificación y aspectos tributarios son fundamentales para brindar un panorama amplio del sector financiero a un cliente potencial.
What you'll learn
- Entender el funcionamiento de la industria financiera y los diferentes productos y servicios que ofrece.
- Distinguir los productos adecuados para cada cliente de acuerdo con sus características particulares de riesgo, liquidez, rentabilidad esperada e impacto tributario.
- Comprender la importancia de la diversificación y conformación de portafolios.
- Brindar soluciones adecuadas y personalizadas en procura de una mejor planeación financiera del futuro de los clientes.
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What's inside
Learning objectives
- Entender el funcionamiento de la industria financiera y los diferentes productos y servicios que ofrece.
- Distinguir los productos adecuados para cada cliente de acuerdo con sus características particulares de riesgo, liquidez, rentabilidad esperada e impacto tributario.
- Comprender la importancia de la diversificación y conformación de portafolios.
- Brindar soluciones adecuadas y personalizadas en procura de una mejor planeación financiera del futuro de los clientes.
- Entender el funcionamiento de la industria financiera y los diferentes productos y servicios que ofrece.
- Distinguir los productos adecuados para cada cliente de acuerdo con sus características particulares de riesgo, liquidez, rentabilidad esperada e impacto tributario.
- Comprender la importancia de la diversificación y conformación de portafolios.
- Brindar soluciones adecuadas y personalizadas en procura de una mejor planeación financiera del futuro de los clientes.
Syllabus
Instrumentos financieros básicos
Inversiones
El mercado de dinero
Renta fija
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Syllabus
Instrumentos financieros básicos
Inversiones
El mercado de dinero
Renta fija
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Renta variable
Otros instrumentos financieros
Índices
Fondos de inversión
Derivados
Inversiones alternativas
Estructuración de portafolios
Características de los activos financieros
Diversificación
Modelos financieros
Gestión de portafolios
Aplicación en la asesoría a clientes
Personalización
La psicología en la inversión
Costos
Aspectos tributarios
Good to know
Good to know
Know what's good ,
what to watch for , and
possible dealbreakers
Explora los conceptos básicos de las finanzas, lo cual es estándar en la industria
Enseña instrumentos financieros básicos, inversiones y el mercado de dinero
Desarrolla el entendimiento de la renta fija y variable, así como de otros instrumentos financieros como fondos de inversión y derivados
Enseña estrategias de diversificación y conformación de portafolios
Brinda herramientas para brindar asesoría financiera personalizada
Requiere conocimientos previos en finanzas, lo que podría ser una barrera para algunos estudiantes
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Investigador de Finanzas
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Gestor de Carteras
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Los Gestores de Carteras gestionan y supervisan las inversiones para clientes individuales, familias e instituciones. El curso "Aspectos técnicos de productos financieros" puede ser útil para los Gestores de Carteras, ya que les proporciona una comprensión profunda de la construcción de carteras y la importancia de la diversificación. Este conocimiento puede ayudar a los Gestores de Carteras a tomar decisiones de inversión informadas y a construir carteras que cumplan con los objetivos de sus clientes.
Profesor de Finanzas
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Los Profesores de Finanzas imparten cursos sobre finanzas en universidades y facultades. El curso "Aspectos técnicos de productos financieros" puede ser útil para los Profesores de Finanzas, ya que les proporciona una comprensión de los diferentes tipos de productos financieros disponibles y sus implicaciones. Este conocimiento puede ayudar a los Profesores de Finanzas a desarrollar y ofrecer cursos atractivos y relevantes sobre finanzas.
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Asesor Financiero
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Los Consultores de Finanzas asesoran a empresas e instituciones en materia financiera. El curso "Aspectos técnicos de productos financieros" puede ser útil para los Consultores de Finanzas, ya que les proporciona una comprensión de los diferentes tipos de productos financieros disponibles y sus implicaciones. Este conocimiento puede ayudar a los Consultores de Finanzas a brindar asesoramiento preciso y personalizado a sus clientes.
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Los Analistas de Riesgos evalúan y gestionan los riesgos financieros para empresas e instituciones. El curso "Aspectos técnicos de productos financieros" puede ser útil para los Analistas de Riesgos, ya que les proporciona una comprensión de los diferentes tipos de productos financieros disponibles y sus implicaciones en términos de riesgo. Este conocimiento puede ayudar a los Analistas de Riesgos a identificar, evaluar y mitigar los riesgos financieros.
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Banquero de Inversión
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Los Banqueros de Inversión asesoran a empresas y gobiernos en transacciones financieras, tales como fusiones y adquisiciones y emisiones de deuda. El curso "Aspectos técnicos de productos financieros" puede ser útil para los Banqueros de Inversión, ya que les proporciona una comprensión de los diferentes tipos de productos financieros disponibles y sus implicaciones. Este conocimiento puede ayudar a los Banqueros de Inversión a asesorar adecuadamente a sus clientes y a estructurar transacciones financieras.
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Effort
4 to 6 hours per week for 4 weeks
Level
Introductory
Via
edX
Institution
Universidad del Rosario
Instructor
Iván Felipe Rico Gutiérrez
Session
December 15, 2023
- December 15, 2024
Language
Español
Transcript
Español
Good to know
Explora los conceptos básicos de las finanzas, lo cual es estándar en la industria
Enseña instrumentos financieros básicos, inversiones y el mercado de dinero
Desarrolla el entendimiento de la renta fija y variable, así como de otros instrumentos financieros como fondos de inversión y derivados
Enseña estrategias de diversificación y conformación de portafolios
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