Informes, paneles y éxito del cliente en Salesforce from Coursera

El cuarto curso en el Certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce (Informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce) es para cualquier persona que tenga curiosidad sobre los roles de ventas de nivel inicial que requieran habilidades fundamentales en Salesforce, el rol de especialista en operaciones de ventas de manera específica, cómo usar herramientas en Salesforce para mejorar el servicio al cliente en una empresa, cómo aprovechar los datos en Salesforce para mejorar el rendimiento general de un equipo de ventas y el camino para convertirse en administrador de Salesforce.

Este cuarto curso profundiza cómo un especialista en operaciones de ventas utilizaría Service Cloud de Salesforce para ayudar a una variedad de diferentes necesidades del servicio al cliente. Aprenderá los conceptos básicos para brindar una atención al cliente eficaz y aprovechará una variedad de herramientas nuevas disponibles en Service Cloud de Salesforce para gestionar de manera eficaz las relaciones con los clientes.

Este curso también profundiza cómo un especialista en operaciones de ventas utilizaría los informes y paneles de Salesforce para respaldar las necesidades de un gerente de equipo de ventas para hacer un seguimiento, mejorar y prever el desempeño general de un equipo de ventas. Aprenderá a utilizar filtros para generar informes personalizados en Salesforce y, luego, descubrirá cómo visualizar esos datos de forma eficaz mediante el uso de gráficos y paneles principales.

Para este curso, se recomienda (pero no es obligatorio) que tenga algunos conocimientos previos de ventas y de CRM, así como que comprenda los conceptos básicos para navegar en la plataforma de Salesforce. Si estos conceptos son completamente nuevos para usted, aún puede tener éxito en este curso. Sin embargo, puede que se requiera un poco de trabajo adicional de su parte.

Al inscribirse en este curso, está dando el siguiente paso para iniciar su carrera en Salesforce. ¡Felicitaciones por continuar con este viaje emocionante!

What's inside

Syllabus

Apoyo a los gerentes de éxito del cliente

Le damos la bienvenida a la primera semana de Informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce, el cuarto y último curso del Certificado profesional de operaciones de ventas de Salesforce. Esta semana, aprenderá sobre la etapa final del proceso de ventas: El éxito del cliente. También aprenderá más sobre el rol del gerente de éxito del cliente (o CSM) y cómo puede respaldar ese rol como especialista en operaciones de ventas. Además, se sumergirá en Service Cloud para comprender en su totalidad qué herramientas están disponibles para asegurarse de que un gerente de éxito del cliente esté haciendo su trabajo de la manera más eficiente y efectiva posible.

Casos de servicio en Salesforce

Le damos la bienvenida a la segunda semana de informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce. Esta semana, profundizará aún más en Service Cloud y trabajará con las herramientas de éxito del cliente en Salesforce con la experiencia del proyecto guiado. En estos proyectos guiados, aprenderá cómo puede aprovechar Salesforce para capacitar a los gerentes de éxito del cliente para que hagan su trabajo de la manera más efectiva y eficiente posible, trabajando con casos y explorando otras características como conocimientos y la Consola de servicio. Al final de esta semana, también abordará su primer proyecto independiente en este curso, lo que le dará la oportunidad de explorar un caso de uso empresarial de forma práctica en Salesforce. Al completar este proyecto, podrá crear una valiosa cartera y una muestra de trabajo que puede usar durante su futura búsqueda de empleo.

Apoyo a los gerentes de ventas con informes

Le damos la bienvenida a la tercera semana de informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce. Esta semana, adoptará una nueva función: la de gerente de ventas. Aprenderá cómo respaldar mejor las diferentes necesidades de esa función al aprovechar los datos de los informes de Salesforce. Saber cómo analizar los datos de Salesforce, comprender qué es lo más importante y usar esos datos específicos para resolver problemas comerciales específicos es una habilidad increíblemente valiosa. Hay muchas razones por las que es valioso aprovechar los datos de Salesforce para resolver problemas del mundo real, algunas de las cuales incluyen la capacidad de monitorear, mejorar y estimar el desempeño de un equipo de ventas para asegurarse de que el equipo logre sus objetivos. Aprenderá más sobre todo ello esta semana.

Gráficos y paneles

Le damos la bienvenida a la Semana 4, la última semana de informes, paneles principales y éxito del cliente en Salesforce. Esta semana, aprenderá a crear visualizaciones de los datos en sus informes de Salesforce utilizando gráficos de informes y paneles principales. Crear estas visualizaciones para los gerentes de ventas y otros miembros del equipo de ventas puede ser una forma increíblemente efectiva de resaltar las métricas clave para que los equipos de ventas puedan tomar decisiones informadas y basadas en datos en el trabajo, ayudándoles a alcanzar sus objetivos colectivos y alcanzar sus ingresos de ventas objetivos. Al final de esta semana, también abordará su proyecto independiente final en este curso, lo que le dará la oportunidad de explorar de forma práctica un caso de uso empresarial en Salesforce. Al completar este proyecto, podrá crear una valiosa cartera y una muestra de trabajo que puede usar durante su futura búsqueda de empleo.

Good to know

Know what's good

, what to watch for

, and possible dealbreakers

Proporciona una base sólida para los principiantes en el campo de las operaciones de ventas

Fortalece los conocimientos existentes para los estudiantes intermedios en el campo de las operaciones de ventas

Desarrolla habilidades profesionales en el campo específico de las operaciones de ventas

Enseña el uso de herramientas en Salesforce para mejorar el servicio al cliente

Ayuda a los estudiantes a aprovechar los datos en Salesforce para mejorar el rendimiento de un equipo de ventas

Explora el papel del especialista en operaciones de ventas como parte de un equipo de ventas

Career center

Learners who complete Informes, paneles y éxito del cliente en Salesforce will develop knowledge and skills that may be useful to these careers:

Salesforce Developer

Salesforce Developers are responsible for building and customizing Salesforce applications, maintaining and updating existing systems, and integrating Salesforce with other systems. This course will help build a foundation in Salesforce, which is essential for a successful career as a Salesforce Developer. You will learn how to use Salesforce to manage customer data, create reports and dashboards, and automate business processes.

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Salesforce Administrator

Salesforce Administrators are responsible for managing and maintaining Salesforce applications, ensuring that they are running smoothly and efficiently. This course will provide you with the skills and knowledge you need to become a successful Salesforce Administrator. You will learn how to configure and customize Salesforce, manage users and permissions, and troubleshoot common issues.

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Salesforce Consultant

Salesforce Consultants help businesses implement and optimize their Salesforce applications. They work with clients to understand their business needs and develop solutions that meet those needs. This course will provide you with the skills and knowledge you need to become a successful Salesforce Consultant. You will learn how to assess client needs, develop and implement Salesforce solutions, and manage client relationships.

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Customer Success Manager

Customer Success Managers are responsible for ensuring that customers are satisfied with their Salesforce products and services. They work with customers to identify their needs and develop solutions that meet those needs. This course will provide you with the skills and knowledge you need to become a successful Customer Success Manager. You will learn how to use Salesforce to manage customer relationships, track customer satisfaction, and resolve customer issues.

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Sales Manager

Sales Managers are responsible for leading and motivating sales teams. They develop and implement sales strategies, manage budgets, and track sales performance. This course may be useful for Sales Managers who want to learn how to use Salesforce to improve their sales management skills. You will learn how to use Salesforce to track sales activity, manage customer relationships, and forecast sales.

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Data Analyst

Data Analysts are responsible for collecting, analyzing, and interpreting data to help businesses make better decisions. This course may be useful for Data Analysts who want to learn how to use Salesforce to improve their data analysis skills. You will learn how to use Salesforce to extract data, create reports and dashboards, and perform data analysis.

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Marketing Manager

Marketing Managers are responsible for planning and executing marketing campaigns. They develop and implement marketing strategies, manage budgets, and track marketing performance. This course may be useful for Marketing Managers who want to learn how to use Salesforce to improve their marketing management skills. You will learn how to use Salesforce to manage marketing campaigns, track marketing performance, and generate leads.

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Product Manager

Product Managers are responsible for developing and managing products. They work with engineers, designers, and other stakeholders to define product requirements, develop product roadmaps, and launch new products. This course may be useful for Product Managers who want to learn how to use Salesforce to improve their product management skills. You will learn how to use Salesforce to track customer feedback, manage product development, and measure product success.

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Project Manager

Project Managers are responsible for planning, executing, and closing projects. They develop and implement project plans, manage budgets, and track project progress. This course may be useful for Project Managers who want to learn how to use Salesforce to improve their project management skills. You will learn how to use Salesforce to manage projects, track project progress, and communicate with stakeholders.

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Business Analyst

Business Analysts are responsible for analyzing business processes and identifying opportunities for improvement. They work with stakeholders to define business requirements, develop solutions, and implement changes. This course may be useful for Business Analysts who want to learn how to use Salesforce to improve their business analysis skills. You will learn how to use Salesforce to gather requirements, analyze data, and develop solutions.

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Software Engineer

Software Engineers are responsible for designing, developing, and maintaining software applications. They work with other engineers, designers, and stakeholders to create software that meets the needs of users. This course may be useful for Software Engineers who want to learn how to use Salesforce to improve their software development skills. You will learn how to use Salesforce to develop custom applications, integrate Salesforce with other systems, and manage Salesforce data.

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IT Manager

IT Managers are responsible for planning, implementing, and managing IT systems. They work with other IT staff, end-users, and stakeholders to ensure that IT systems are running smoothly and efficiently. This course may be useful for IT Managers who want to learn how to use Salesforce to improve their IT management skills. You will learn how to use Salesforce to manage IT assets, track IT tickets, and provide IT support.

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Account Manager

Account Managers are responsible for managing relationships with key customers. They work with customers to understand their needs, develop solutions, and ensure that they are satisfied with their products and services. This course may be useful for Account Managers who want to learn how to use Salesforce to improve their account management skills. You will learn how to use Salesforce to track customer interactions, manage customer relationships, and close deals.

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Sales Engineer

Sales Engineers are responsible for providing technical support to customers. They work with customers to understand their technical needs, develop solutions, and ensure that they are satisfied with their products and services. This course may be useful for Sales Engineers who want to learn how to use Salesforce to improve their sales engineering skills. You will learn how to use Salesforce to track customer interactions, manage customer relationships, and close deals.

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Technical Writer

Technical Writers are responsible for creating and maintaining technical documentation. They work with engineers, designers, and other stakeholders to create documentation that is clear, accurate, and easy to understand. This course may be useful for Technical Writers who want to learn how to use Salesforce to improve their technical writing skills. You will learn how to use Salesforce to create and manage technical documentation.

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