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Adriana Abrego Pérez

Conforme las organizaciones complejizan sus modelos de negocios, se requieren más personas con habilidades en el análisis de datos y la construcción de modelos estadísticos que faciliten la toma de decisiones financieras en escenarios con riesgo. En este curso, se presenta una visión general de los métodos de analítica en finanzas que se aplican en la actualidad. Se da primeramente, una introducción a la analítica financiera estableciendo la relación entre la transformación de datos y la generación de valor, entendiendo primeramente las diferencias entre los tipos de datos usuales para identificar modelos, técnicas y tipos de problemáticas que resuelven. Posteriormente, nos introduciremos en las series financieras, entenderás sus componentes, así como la relevancia de las diferentes métricas de error dentro de la muestra y los de pronóstico para la selección de modelos. Aprenderás los conceptos básicos del aprendizaje automático y los modelos usuales en finanzas; con ello en mente, estudiaremos y aplicaremos los principios de las redes neuronales para predecir comportamientos de las series financieras. Finalmente, entenderemos las principales métricas de riesgo financiero y su relación con el rendimiento de activos. Bajo este contexto, se realizarán aplicaciones a modelos descriptivos y predictivos contemplados en modelos econométricos y de aprendizaje automático.

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Conforme las organizaciones complejizan sus modelos de negocios, se requieren más personas con habilidades en el análisis de datos y la construcción de modelos estadísticos que faciliten la toma de decisiones financieras en escenarios con riesgo. En este curso, se presenta una visión general de los métodos de analítica en finanzas que se aplican en la actualidad. Se da primeramente, una introducción a la analítica financiera estableciendo la relación entre la transformación de datos y la generación de valor, entendiendo primeramente las diferencias entre los tipos de datos usuales para identificar modelos, técnicas y tipos de problemáticas que resuelven. Posteriormente, nos introduciremos en las series financieras, entenderás sus componentes, así como la relevancia de las diferentes métricas de error dentro de la muestra y los de pronóstico para la selección de modelos. Aprenderás los conceptos básicos del aprendizaje automático y los modelos usuales en finanzas; con ello en mente, estudiaremos y aplicaremos los principios de las redes neuronales para predecir comportamientos de las series financieras. Finalmente, entenderemos las principales métricas de riesgo financiero y su relación con el rendimiento de activos. Bajo este contexto, se realizarán aplicaciones a modelos descriptivos y predictivos contemplados en modelos econométricos y de aprendizaje automático.

Este curso está pensado para personas de diferentes disciplinas que quieren adentrarse en el mundo de la analítica de datos aplicado a finanzas, quienes reconocen que el desarrollo de habilidades de análisis para el entendimiento y aplicación de los enfoques estadísticos descriptivos, de diagnóstico y de predicción en finanzas son relevantes hoy en día. Este curso está pensado para personas con por lo menos un título de pregrado con conocimientos intermedios en probabilidad y estadística. El aspirante a tomar este curso puede provenir de cualquier campo del conocimiento, desde el gobierno, la industria, la consultoría y la academia.

Este curso requiere de la instalación de R y R-Studio, es recomendable que el equipo cuente con más de 8 GB de RAM y espacio en disco duro superior a 1 GB.

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What's inside

Syllabus

Introducción a la Analítica Financiera
Bienvenido al primer módulo del curso Analítica Financiera. En este módulo aprendernos sobre el concepto de la analítica de datos. Nos adentraremos en los niveles de transformación de que hay (Descriptivo y Diagnóstico; Predictivo y Prescriptivo) y lo ejemplificaremos mediante una aplicación en el área financiera. Al igual, veremos la importancia de la analítica en la generación de valor, en la toma de decisiones y reducción de la incertidumbre.
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Introducción a las Series Financieras
Bienvenidos al segundo módulo del curso de Analítica Financiera. En este módulo nos adentraremos a los tipos de datos que son series de tiempo y que son de mucha relevancia para el área financiera. Aprenderemos primero a describir los componentes de las series de tiempo financieras, tales como las series de precios, tasas de intercambio y demás, para relacionar algunos modelos que las estudian, lo cual es un paso inicial muy importante para poder generar interpretabilidad de los datos y capacidades de pronósticos. También, entenderemos las diferencias y uso de las diferentes métricas de error dentro de la muestra y de aquellas de pronóstico, para la selección de modelos. Finalmente, como una aplicación a estos modelos, entenderemos los principios básicos de las Redes Neuronales Artificiales para aplicarlos al pronóstico de series financieras.
Introducción al Riesgo y su relación con el Rendimiento Activos
Bienvenido al tercer módulo del curso Analítica Financiera. En este módulo nos introduciremos al área de riesgo y su relación usual con los rendimientos de los activos. Para ello, una primera lección se enfocará a describir los momentos estadísticos de las series, que nos ayuda a tener una descripción general del comportamiento de las series, como de precios, rendimientos. La segunda lección abordará con más detalle la relación de riesgo rendimiento. Para ello, comenzaremos abordando las definiciones de riesgo, sus medidas más empleadas y finalmente, estudiaremos esta relación a través de dos modelos de valoración usualmente empleados en finanzas.
La Volatilidad Condicional y Riesgo Mercado
Bienvenido al cuarto y último módulo del curso Analítica Financiera. En este módulo continuaremos estudiando los temas de riesgo, donde nos enfocaremos a estudiar los conceptos de volatilidad condicional y el riesgo de mercado. Abordaremos los conceptos de la volatilidad condicional mediante los modelos ARCH y GARCH; igualmente estudiaremos los diferentes tipos de riesgos financieros donde aterrizaremos en el tipo de Mercado, estudiando el Valor en Riesgo o VaR mediante diferentes modelos. Igualmente, identificaremos algunas limitantes de estos modelos y daremos paso al planteamiento de CVaR o VaR condicional. Finalmente, y como punto final del curso, desarrollarás un interesante caso de aplicación en el área de analítica financiera.

Good to know

Know what's good
, what to watch for
, and possible dealbreakers
Dirigida a personas de diferentes disciplinas que buscan introducirse en el análisis de datos aplicado a las finanzas
Requiere conocimientos intermedios en probabilidad y estadística
Proporciona una visión general de los métodos de analítica en finanzas que se aplican en la actualidad
Cubre temas relevantes como series financieras, riesgo financiero y rendimiento de activos
Ofrece aplicaciones a modelos descriptivos y predictivos contemplados en modelos econométricos y de aprendizaje automático

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Activities

Be better prepared before your course. Deepen your understanding during and after it. Supplement your coursework and achieve mastery of the topics covered in Analítica financiera​ with these activities:
Revisar conceptos de probabilidad y estadística
Repasar los conceptos fundamentales de probabilidad y estadística para una mejor comprensión del curso.
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  • Revisar notas y libros de texto sobre conceptos de probabilidad y estadística
  • Resolver problemas y ejercicios de práctica
Solve financial problems
Reinforce your understanding of financial concepts and techniques
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  • Find a collection of financial problems online or in a textbook
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  • Check your answers with a solutions manual or online resources
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Unirse a grupos de estudio para discutir y comprender los conceptos del curso con otros estudiantes.
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  • Encontrar un grupo de estudio o crearlo
  • Revisar el material del curso juntos
  • Resolver problemas y discutir conceptos
  • Comprender los puntos de vista y perspectivas de otros
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Gain practical knowledge about how to analyze stocks and make investment decisions
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  • Find a tutorial on stock market analysis online or in a book
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  • Apply what you learn to your own investment portfolio
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Develop skills in presenting financial data in a clear and engaging way
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  • Choose a financial dataset
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Seguir tutoriales sobre modelos de aprendizaje automático
Completar tutoriales sobre modelos de aprendizaje automático para complementar el material del curso y mejorar la comprensión práctica.
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  • Identificar tutoriales relevantes en línea
  • Seguir los tutoriales paso a paso
  • Experimentar con diferentes parámetros y algoritmos
Volunteer at a financial literacy non-profit
Share your knowledge of financial concepts with others and make a positive impact in your community
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  • Find a financial literacy non-profit organization in your area
  • Contact the organization and inquire about volunteer opportunities
  • Attend volunteer training
Crear un blog o artículo sobre Analítica Financiera
Escribir un blog o artículo para compartir el conocimiento adquirido en el curso y consolidar la comprensión.
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  • Elegir un tema relacionado con los conceptos de analítica financiera
  • Investigar y recopilar información relevante
  • Escribir y editar el contenido, incluyendo ejemplos y aplicaciones prácticas
  • Publicar el blog o artículo en una plataforma en línea
Develop a financial plan for your future
Apply your knowledge of financial concepts to create a plan for your own financial future
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  • Gather information about your income, expenses, and assets
  • Set financial goals
  • Develop a plan to achieve your goals
Desarrollar un modelo de predicción financiera utilizando R
Construir un modelo de predicción financiera práctico para aplicar los conceptos aprendidos en el curso.
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  • Elegir un conjunto de datos financieros y definir el problema de predicción
  • Preprocesar y explorar los datos
  • Seleccionar y entrenar un modelo de aprendizaje automático
  • Evaluar el rendimiento del modelo y realizar ajustes
  • Presentar los resultados y conclusiones
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  • Make a pull request to contribute to the project

Career center

Learners who complete Analítica financiera​ will develop knowledge and skills that may be useful to these careers:
Quantitative Analyst
Quantitative Analysts apply mathematical and statistical models to analyze financial data and make investment decisions. They play a critical role in developing trading strategies, assessing risk, and optimizing portfolio performance. This Analítica financiera course will provide you with a solid foundation in quantitative finance. You'll gain proficiency in financial data analysis, econometric modeling, and risk assessment techniques, which are essential for success as a Quantitative Analyst. By mastering the concepts and skills taught in this course, you'll enhance your ability to make data-driven decisions and contribute to profitable investment outcomes.
Financial Analyst
Financial Analysts develop and implement strategies to optimize financial performance. They utilize their knowledge of financial markets, economics, and econometrics to uncover trends and predict future market behaviors. Completing this course in Analítica financiera will help build a foundation in financial analytics, which is essential for a successful career as a Financial Analyst. Gaining proficiency in the concepts and techniques covered in this course, such as financial data analysis, risk assessment, and forecasting, will enhance your ability to make informed decisions and provide valuable insights to drive profitable outcomes for organizations.
Data Scientist
Data Scientists leverage data analysis techniques to extract insights from large and complex datasets. They work across various industries, including finance, healthcare, and technology. This Analítica financiera course will equip you with a comprehensive understanding of data analysis methods, statistical modeling, and machine learning algorithms. You'll learn how to clean, manipulate, and visualize financial data to uncover patterns, trends, and relationships. By completing this course, you'll gain the skills necessary to become a successful Data Scientist and make meaningful contributions to data-driven decision-making in the financial industry.
Hedge Fund Manager
Hedge Fund Managers manage investment funds that use advanced investment strategies to generate high returns. They may specialize in specific investment styles, such as value investing, growth investing, or quantitative trading. This Analítica financiera course will equip you with a strong foundation in financial analysis, risk management, and portfolio optimization. You'll learn how to analyze financial data, develop trading strategies, and manage risk effectively. By completing this course, you'll gain the skills necessary to succeed as a Hedge Fund Manager and navigate the complex world of financial markets.
Financial Modeler
Financial Modelers develop and use financial models to forecast financial performance, evaluate investment opportunities, and make strategic decisions. They combine financial data, assumptions, and analytical techniques to create models that simulate real-world financial scenarios. This Analítica financiera course will provide you with a strong foundation in financial modeling, data analysis, and forecasting techniques. You'll learn how to build financial models, analyze financial data, and make informed decisions. Completing this course will enhance your ability to develop and use financial models to drive profitable outcomes for organizations.
Investment Banker
Investment Bankers provide financial advice to corporations and governments on mergers and acquisitions, capital raising, and other strategic transactions. This Analítica financiera course will provide you with a comprehensive understanding of financial markets, financial modeling, and valuation techniques. You'll learn how to analyze financial data, build financial models, and make sound investment recommendations. Completing this course will enhance your analytical and financial skills, making you a more competitive candidate for a career as an Investment Banker.
Actuary
Actuaries use mathematical and statistical techniques to assess risk and uncertainty in the insurance and finance industries. They develop and price insurance products, evaluate financial risks, and make projections about future events. This Analítica financiera course will provide you with a strong foundation in financial mathematics, probability theory, and statistical modeling. You'll learn how to analyze financial data, build actuarial models, and make sound decisions under uncertainty. Completing this course will equip you with the skills necessary to succeed as an Actuary and contribute to the financial security of individuals and organizations.
Credit Analyst
Credit Analysts assess the creditworthiness of borrowers and make recommendations on lending decisions. They analyze financial data, evaluate risk factors, and determine the likelihood of borrowers repaying their debts. This Analítica financiera course will provide you with a strong foundation in financial analysis, risk assessment, and credit scoring techniques. You'll learn how to analyze financial statements, build credit models, and make sound lending decisions. Completing this course will enhance your ability to evaluate credit risk and contribute to the profitability and stability of financial institutions.
Financial Risk Manager
Financial Risk Managers assess and manage financial risks within organizations. They may specialize in specific areas of risk management, such as market risk, credit risk, or operational risk. By taking this Analítica financiera course, you'll delve into the fundamental principles of financial risk, including risk identification, measurement, and mitigation strategies. The course's focus on financial data analysis and modeling will equip you with the skills needed to evaluate risk exposure, develop risk management frameworks, and make informed decisions to safeguard an organization's financial health.
Business Analyst
Business Analysts provide valuable insights to organizations by analyzing business processes, identifying inefficiencies, and developing solutions. By taking this Analítica financiera course, you'll gain a strong foundation in data analysis, modeling, and financial forecasting. This knowledge will enable you to effectively assess business performance, make data-driven recommendations, and contribute to strategic decision-making. Completing this course will strengthen your analytical skills and enhance your ability to drive positive outcomes for organizations as a Business Analyst.
Financial Planner
Financial Planners help individuals and families achieve their financial goals through comprehensive financial planning. They provide advice on investments, retirement planning, estate planning, and more. By taking this Analítica financiera course, you'll gain a deep understanding of financial markets, investment strategies, and risk management principles. This knowledge will empower you to develop personalized financial plans that meet the unique needs of your clients. Completing this course will enhance your ability to provide expert financial guidance and help your clients achieve financial success.
Auditor
Auditors examine and evaluate financial records to ensure accuracy and compliance with laws and regulations. They play a crucial role in maintaining the integrity of financial reporting and protecting against fraud. This Analítica financiera course will provide you with a strong foundation in accounting principles, financial analysis, and auditing procedures. You'll learn how to analyze financial statements, assess internal controls, and identify financial risks. Completing this course will enhance your ability to perform effective audits and contribute to the financial health of organizations.
Market Researcher
Market Researchers conduct research to understand consumer behavior, market trends, and industry dynamics. They collect and analyze data to identify market opportunities and develop marketing strategies. This Analítica financiera course will provide you with a strong foundation in data analysis, statistical modeling, and consumer behavior. You'll learn how to design and conduct market research studies, analyze research data, and make informed recommendations. Completing this course will enhance your ability to conduct effective market research and contribute to successful marketing campaigns.
Consultant
Consultants provide expert advice to organizations on a wide range of issues, including strategy, operations, and technology. They analyze business processes, identify areas for improvement, and develop solutions to complex problems. This Analítica financiera course will provide you with a strong foundation in financial analysis, data modeling, and problem-solving. You'll learn how to analyze financial data, build financial models, and make sound recommendations. Completing this course will enhance your ability to provide valuable insights to organizations and help them achieve their business goals.
Economist
Economists study the production, distribution, and consumption of goods and services. They analyze economic data, develop economic models, and make predictions about economic trends. This Analítica financiera course will provide you with a strong foundation in economic theory, econometrics, and financial markets. You'll learn how to analyze economic data, build economic models, and forecast economic outcomes. Completing this course will enhance your ability to understand and interpret economic events and contribute to sound economic policy-making.

Reading list

We've selected ten books that we think will supplement your learning. Use these to develop background knowledge, enrich your coursework, and gain a deeper understanding of the topics covered in Analítica financiera​.
Este libro ofrece una guía práctica sobre el uso del aprendizaje automático en la gestión de activos. Cubre temas como la selección de modelos, la evaluación del rendimiento y la gestión del riesgo.
Este libro de texto clásico cubre los fundamentos de la econometría financiera, incluyendo modelos de series temporales, modelos de volatilidad y modelos de riesgo.
Este libro de texto proporciona una amplia cobertura de los principios y prácticas de la gestión de riesgos en las instituciones financieras.
Este libro proporciona una guía práctica sobre el uso de la econometría en el análisis financiero.
Este libro de texto proporciona una introducción a los métodos econométricos empleados en el análisis de los mercados financieros.
Este libro proporciona una introducción a las técnicas matemáticas empleadas en el modelado financiero.

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